Le Groupe Celli, société spécialisée dans la conception et la production d’installations et d’accessoires pour la distribution de boissons, annonce avoir finalisé l’acquisition stratégique de 100% du capital de CAB S.p.A. Cette opération est la douzième acquisition en neuf ans et représente une nouvelle étape stratégique pour le groupe Celli, avec l’objectif d’intégrer sa gamme de produits déjà importante et d’accéder à un nouveau segment pour le Groupe, comme celui des frozen drinks. Cette nouvelle acquisition, après la software house Uquido, la société espagnole Reyvarsur et l’ouverture de bureaux commerciaux en France et en Espagne en 2022, est une étape importante dans le cadre d’un projet de croissance qui a vu le Groupe Celli clôturer l’année 2022 avec une augmentation de +33% du chiffre d’affaires par rapport à 2021, une année où le chiffre d’affaires prépandémique avait déjà été récupéré, et atteindre 180 millions de ventes en 2023.
Née en 1986, Cab est une excellence italienne à la gestion familiale basée à Pozzuoli (Naples), spécialisée dans la conception et la production de machines à granités, distributeurs de boissons froides et de boissons chaudes. Avec 16 employés, laa production est opérée dans son usine de 2000 mètres carrés à Pozzuoli, pour fournir plus de 120 clients en Italie et essentiellement à l’étranger.
La famille Caiano restera à la tête de Cab S.p.A. et Luca Caiano assumera le rôle d’Administrateur délégué, avec pour mission d’assurer la continuité de la gestion de l’entreprise, de poursuivre le développement commercial et de coordonner la mise en œuvre des synergies avec le Groupe Celli.
« Le Groupe Celli a une vision claire : développer les systèmes de distribution de boissons comme solution alternative au « single use packaging » – affirme Mauro Gallavotti, Directeur Général et Président du Groupe Celli – pour offrir au consommateur final de nouveaux modes de consommation plus durables et à l’industrie de la boisson la possibilité de mettre en œuvre de nouveaux modèles commerciaux. Cab permettra au Groupe Celli d’élargir son offre et à son tour, celui-ci pourra offrir à Cab et à ses clients un soutien commercial dans le monde entier ainsi que des services d’assistance technique dans les principaux pays européens. C’est un honneur pour moi d’accueillir au sein du Groupe la famille Caiano, qui a démontré depuis plus de trente ans sa capacité à créer et à diriger une entreprise excellente, reconnue dans le monde entier, véritable fierté du Made in Italy ».
« Nous nous sommes toujours concentrés sur la haute qualité et l’innovation des produits que nous proposons », déclare Luca Caiano, PDG de CAB – et c’est la raison pour laquelle nos clients nous font confiance. Nous sommes honorés de faire partie d’un Groupe multinational, leader mondial, comme le Groupe Celli. Cette acquisition nous donnera l’opportunité de développer ultérieurement notre activité en Italie et dans le reste du monde et d’offrir à nos clients un meilleur soutien commercial et une assistance technique améliorée. »
Le Groupe Celli a été assisté pour la due diligence financière et fiscale par BDO, par Ramboll pour les aspects HSE et par le cabinet d’avocats Ughi et Nunziante pour les aspects juridiques. CAB a été assistée par Equity Factory en tant que conseiller financier et par Quorum pour tous les aspects juridiques.
GROUPE CELLI
Le Groupe Celli est un leader mondial dans le secteur des installations et des accessoires pour la distribution de boissons, de la bière aux boissons gazeuses en passant par l’eau. Avec environ 1000 employés, la Société – dont le siège social se trouve à San Giovanni in Marignano, Rimini – est opérationnelle avec 8 sites de production en Italie et au Royaume-Uni et avec des bureaux commerciaux en Allemagne, France, à Singapour, au Brésil et aux États-Unis, exportant ses produits dans plus de 100 pays à travers le monde. Le chiffre d’affaires 2022 du Groupe a atteint 165 millions d’euros, grâce à une forte croissance, à la fois organique et par le biais d’acquisitions en Italie et au Royaume-Uni : depuis 2015, il a en effet racheté les sociétés anglaises ADS2, Angram Ltd, FJE Plastic Development Ltd, MF Refrigeration et T&J Installation, les entreprises italiennes Cosmetal, Tecnofrigo, Ergosystem, Uqido ainsi que l’espagnole Reyvarsur. En 2019, la société privée d’investissement Ardian a rejoint le Groupe en acquérant 100% de son capital, dans le but de soutenir sa croissance et son expansion également au niveau international et de poursuivre le parcours de soutien économique mené à terme par le fonds de capital-investissement indépendant Consilium Sgr qui a accompagné le Groupe au cours des 5 années précédentes. Celli a également développé en interne la plateforme IoT la plus avancée pour les systèmes de distribution de boissons, pour un suivi à distance et en temps réel des performances de tous les systèmes de distribution afin de pouvoir gérer la consommation et le fonctionnement. Toujours dans le domaine technologique, Celli Group a signé en 2021 un accord avec la société milanaise Cocktailsmachine (start-up technologique axée sur la préparation et la distribution numérique de cocktails) pour le développement, la production et la commercialisation de systèmes numériques innovants connectés pour la préparation et la distribution de cocktails, à la fois alcoolisés et sans alcool. En 2021 est née à Rimini la nouvelle unité « Celli Asset Management », qui à travers une plateforme e-commerce b2b et b2c avec la technologie Salesforce et Microsoft gère à 360o le cycle de vie des actifs gérés précédemment par des tiers. Dans le monde de l’eau, Celli possède la marque Acqua Alma, déclinée en une gamme de produits dédiés à la consommation domestique (Acqua Alma Green Building et Acqua Alma Green Family) et à l’extérieur (Acqua Alma Restaurant et Acqua Alma Green Office), et a activé divers partenariats impliquant le secteur de la restauration et du sport (Accademia Niko Romito, Sonia Peronaci, Federica Brignone) ainsi que celui lié à la durabilité environnementale (Legambiente). Le Groupe est le partenaire fondateur de la Community Valore Acqua per l’Italia, une plateforme de comparaison de haut niveau sur les thèmes de la gestion de la ressource « eau » comme moteur de compétitivité et de développement, activée par The European House Ambrosetti.